La gestion de patrimoine autrement:
indépendante, pour servir uniquement vos intérêts
Créer, développer, organiser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité
Optimisation et administration
100% de votre côté
0% de commissions
La gestion de patrimoine autrement
Accompagnement global dans la gestion de votre patrimoine et médiation familiale transgénérationnelle
Accompagnement démarches administratives et fiscales
Je m'occupe de vos démarches et vous profitez de votre temps
Assistance à la déclaration d'impôts sur vos revenus et sur votre patrimoine, démarches administratives et comptables, rédaction de courriers, dossier de demande de retraite, dossier de demande d'aides, assistance aux démarches de succession, assistance à la demande de pension de réversion, accompagnement aux choix stratégiques dans une succession, accompagnement à la création d'entreprise, assistance à la déclaration de sinistres, optimisation budgétaire, assistance à l'achat et la vente immobilière.
Création-développement-organisation-transmission de votre patrimoine privé et professionnel
Je coordonne les relations avec vos interlocuteurs-conseils
Architecte/ chef d'orchestre pour assurer la cohésion et la coordination de tous vos experts (notaires, avocats, experts comptables, banquiers, assureurs, mandataires judiciaires, agents immobiliers, syndics) et l'adéquation de l'organisation du patrimoine privé et professionnel dans le patrimoine global, avec une constante maîtrise des coûts et des flux.
Optimiser votre patrimoine: juridique, fiscal, investissements et tarification
Je vous informe sur les possibilités qui s'offrent à vous
Etude régime matrimonial, étude fiscale, étude successorale, analyse des modes de détention immobiliers et financiers.
Vous accompagner à la mise en place des stratégies d'investissements, choix des bonnes enveloppes d'investissement, analyse de la rentabilité.
Qui suis-je?
Isabel Ferraz da Mota, j'ai 45 ans et je suis titulaire de 2 Masters, un en Gestion d'entreprises et l'autre en Conseil en Gestion de Patrimoine Certification CGPC. J'ai exercé le métier de conseil en gestion de patrimoine pendant 18 ans dans des compagnies d'assurances (Groupe Prévoir 5 ans puis Allianz 13 ans).
Ces années d'expérience m'ont révélée la nécessité d'être complétement indépendante et désintéressée afin de pouvoir conseiller sans influence mes clients.
Vous vous êtes peut-être déjà demandé si vos interlocuteurs vous conseillaient vraiment dans votre intérêt, si les choix que vous avez faits il y a quelques années sont toujours en accord avec votre situation actuelle et si votre situation est prise en compte dans sa globalité (situation familiale, dispositions prises, patrimoine privé, patrimoine professionnel, patrimoine social).
Ma mission est de mettre mes connaissances et mon expertise à votre service afin de construire un patrimoine qui vous ressemble et qui sera conforme à vos valeurs.
Mon objectif est de démocratiser le Family Office qui reste encore réservé aux grandes fortunes.
Les acteurs de la place sont rémunérés par des commissions versées par les établissements avec lesquels ils travaillent et pour lesquels ils travaillent.
Pour ne pas être en conflit d'intérêt, le seul moyen est d'être rémunérée sous forme d'honoraires, c'est le choix que j'ai fait depuis plus de 2 ans.
Vous choisissez la formule qui vous ressemble
4 modes de tarification pour une complète indépendance des conseils
Les prestations sont éligibles au crédit d'impôt de 50% du montant payé
Tarif abonnement
Le tout compris en fonction de la formule choisie
- à partir de 40€/ mois
Conseillé
Tarif au forfait
Analyse de votre fiscalité
Audit de la diversification de votre patrimoine
Déclarations fiscales
Calcul des droits de succession
Gestion administrative
- à partir de 60€
Tarif horaire
Au temps passé avec une estimation de la mission sur devis
- à partir de 120€/heure
Tarif au pourcentage du résultat obtenu
Vous restituez une partie des gains réalisés
- à partir de 25% des gains réalisés sur une base de 2 ans
Contactez moi pour établir un devis gratuit et obtenir des réponses à vos questions
Prise de rendez vous directe sur mon agenda
en complétant ci-après:
39 Avenue Francois Mitterrand
72 230 MulsanneSur rendez-vous07.64.56.01.82
© 2022